广电“全国一张网”进入收官阶段，IPTV分水岭浮现                                                                 今日流媒体

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近两周，在中宣部文件推动下，历时10年后广电“全国一张网”进入收官阶段并迎利好消息，同时IPTV分水岭也浮出水面，而疫情下产业互联网需求显著提升。在海外，欧洲下一代电视生态取得关键进步。

一、 广电“全国一张网”临门，网间结算新规背后的逻辑

1、网间结算调整：三大运营商对中国广电结算费用下调不低于30%

2月中，工信部下发22号令对现有网间结算规则进行大幅度更改，以下是主要内容。

一、2020年7月1日起，取消中国移动通信集团有限公司（以下简称中国移动）与中国电信集团有限公司（以下简称中国电信）、中国联合网络通信集团有限公司（以下简称中国联通）间的单向结算政策，实行对等互联，互不结算。7月1日前，维持现有网间结算政策和结算标准，即中国移动应向中国电信、中国联通支付互联网骨干网网间结算费用，结算标准不高于8万/G/月。

二、为扶持市场新进入者，激发市场活力、促进行业整体高质量发展，2020年1月1日起，中国电信、中国移动和中国联通下调对中国广播电视网络有限公司、中信网络有限公司的互联网骨干网网间结算费用，下调比例不低于现有标准结算价（8万元/G/月）的30%。

三、2020年1月1日起，教育网、科技网、经贸网、长城网等公益性网络与中国电信、中国移动和中国联通的互联网骨干网之间实行免费互联。

四、各互联网骨干网互联单位应严格遵守相关法律法规，不得使用第三方违规带宽资源进行网络互联，确保各骨干网网间路由合规配置。

五、中国教育和科研计算机网网络中心、中国科学院计算机网络信息中心、中国国际电子商务中心、中国长城互联网网络中心等公益性网络互联单位应严格遵守“专网专用”原则，不得利用公益性网络资源非法从事电信业务经营活动……

【劲语快评】网间结算合理秩序在5G时代迟迟到来，其后的广电网络定位凸显，新规有利于广电有线行业整合

合理的网间互联政策是通信领域公平竞争的基础，有利于打破优势运营商的规模壁垒和促进业务创新。但在过去很长的三网融合竞争过程中，中国一直缺乏合理的网间结算政策。中国电信、中国联通等屡次针对互联网接入服务出台相关管理举措，其核心是利用自身网间互联的主导地位限制中国移动、早期的中国网通和广电运营商在内的宽带业务竞争对手。特别是光电运营商犹如低级苦力一样从事宽带运营（当然与广电机构自身缺乏全国性IP骨干网及IDC设施有关）。在此背景下，宽带接入服务对很多地方性广电运营商都只是鸡肋：有线运营商越努力发展用户，就要给竞争对手越多的网间结算费。

虽然去年9月底确定了国家新型互联网交换中心建设实施方案，以便跟随国际网间互联互通及结算趋势，推动宽带市场公平竞争（参考前文《劲语快评│国家级互联网交换中心将带来什么?》）。但在该方案落实之前，而广电5G等已经走上前台的背景下，上述新规有助于广电有线行业获得较好的电信业务竞争环境。具体而言，上述新规的第二条落实在中国广电和中信网络两家公司上，一方面是确定了以中国广电在“全国一张网”整合方案中的主导地位（，另一方面或也确定了中信网络（或中信集团）在该方案中的战略参与者地位。参考《观点|广电“全国一张网”背后的期待与挑战》和《【罗小布问道】国网行事所依的是“原则”》）

这里想强调的一点是，不管是广电网络还是电信网络都属于国家基础信息设施，“宽带信息网络+5G”作为智慧社会的基础，也必然要在国家治理体系中发挥作用。按照媒体融合的政策语言就是在“引导群众”之外还要“服务群众”。而新冠疫情这个典型事件，给政府机构及大众百姓提出了关键的问题：“国家基础信息设施”的范围到底要划在什么范畴？是否都让給互联网机构占领各种平台？这是电信运营商、广电运营商要思考和努力发展的。在中宣部的广电“全国一张网”整合方案中对广电网络的定位描述中，已经有非常清晰地展现。中宣部文件明确全国广电网络目标是：“建设兼具宣传文化和综合信息服务特色的可管可控、安全可靠的新型智慧融合网络”，“服务于各级党委和政府以及社会各行业的国家重要信息网络基础设施运营商”。因此，从这个角度，电信运营商和广电运营商在网间结算这个层面的顶层设计，不能纯粹从各自行业利益出发，而要立足于更高的智慧社会发展和国家信息网络安全角度。

2、中国广电“宽带电视”集成业务牌照在湖北落地

2月14日，湖北广电在最新发布的《投资者关系互动记录表》透露，遵照《国家新闻出版广电总局关于同意中国广播电视网络有限公司开展广电宽带电视集成业务的批复》，中国广电委托湖北广电在湖北省建设和运营广电宽带电视业务试点，打造一个广播电视的业务新模型。而事实上，上述中国广电的“宽带电视”牌照早在2016年8月31日便已得到广电总局的批复文件，而在三年半之后，该业务才终于在湖北广电落地启动。

根据流媒体网独家获悉，在总局批复准许中国广电开展宽带电视集成业务的文件中，准其所开展的宽带电视集成业务为面向经有线电视网接入互联网的用户，集成和播出的内容包括广电电视节目频道转播、新闻、影视剧、综艺、娱乐、体育、科技、财经、教育等专业类节目点播及各种应用等，业务呼号为“中国广电宽带电视”。

【劲语快评】“宽带电视”旧瓶新推，显示有线行业资源处于加速整合状态

所谓“宽带电视”在技术上并未有创新意义（参考参考《劲语快评│国家基础信息设施接受疫情考验,海外OTT持续演化》）。在业务层面，该牌照对于中国广电的意义就是可以在全国性IP骨干网基础上更为便利地开展“DVB+OTT”业务模式。在具体实施层面，实际上，很可能作为“全国一张网”战略参与者的中信集团，旗下的中信国安广视网络此前一直在湖北推行该业务。同时，此前在2018年底，重庆有线（占股20%）、东方有线（占股11.25%）、云广互联（湖北广电旗下，占股11.25%）、山东广电（占股11.25%）、中国有线（中国广电旗下，占股11.25%）和中国广电（占股35%）宣布共同参与发起成立中国广电宽带运营有限公司。上述业务资源结合起来，可以在湖北加强“DVB+OTT”业务模式探索，并将其通过中国广电宽带运营公司和全国性IP骨干网在全国范围内进行推广。

在另一方面，“宽带电视”这一2016年颁发的牌照终于走上前台。这一方面体现此前广电行业在全国性IP骨干网资源的缺乏或利用不足情况；同时也表明：当前“全国一张网”整合前夕，广电有线行业相关资源得到进一步的整合，并期望进一步落实在业务层面。

二、 IPTV进入分水岭，疫情下产业互联网抬头

1、2019年IPTV用户净增3870万户，12月出现负增长

2月工信部发布了2019年通信业统计公报，截至12月底，三家基础电信企业IPTV（网络电视）用户全年净增3870万户，净增IPTV（网络电视）用户占净增光纤接入用户的78.9%。截至12月底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.49亿户，全年净增4190万户。其中，1000Mbps及以上接入速率的用户数87万户，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达3.84亿户，占固定宽带用户总数的85.4%，占比较上年末提高15.1个百分点。更多内容请参考流媒体网消息

【劲语快评】IPTV进入发展分水岭，运营商与牌照商携手回归运营是大势所趋

按照工信部数据，2019年11月IPTV比上年末净增3907万户，总用户数达2.94亿户。结合上述年末的数据，可以看出：IPTV用户数在2019年最后一个月出现了37万的负增长。从直接原因看，除了运营商在业务层面不再直接赠送电视盒终端外，这或与此前大量的沉默用户有关。

从业务渗透情况来看，IPTV用户数对固定宽带用户的渗透率已高达65%，其中中国电信这一数据已经超过70%。对于过去很多年依靠“人口红利”和终端赠送来实现行业发展的IPTV来说，必然是难以持续的。从更深层次原因看，在人口红利消失的背景下，在各地IPTV运营权争夺的重要关口，电信运营商与IPTV牌照商之间的利益分裂也日益显著，前者必然会加大在OTT业务的尝试。

从发展的角度来看，双方必须从大局出发认清关键局势，共同回归“运营商”这一角色的核心意义，共同建设内容生态，认真推进产品体验和用户运营，共同投入共享收益，才可能实现IPTV产业的真正繁荣。

2、5G+VR首次投入西南地区隔离探视系统应用，提升智慧医疗

2月24日，西南地区第一家5G+VR隔离探视系统在昆明医科大学第一附属医院正式投入应用，通过应用5G通讯技术和虚拟视频技术，对隔离病房实现了24小时身临其境的3D视频直播。5G+VR隔离探视系统具有即时动态、可远程登陆、具备高清画质、支持多终端探视等特点。该系统通过医疗VR技术，切断了传染源，有助于避免交叉感染，同时亲情交流所产生的精神鼓励也有助于病人康复。因此，该系统的应用有助于提升智慧医疗水平。

3、广东联通5G+医疗云支撑国家医疗队开展远程多学科会诊

2月27日，远程国家医疗队项目在武汉雷神山医院正式启动，并在联通5G网络和医疗云平台支撑下，联动武汉、北京、上海、广州四地专家开展首次新冠肺炎救治的远程多学科会诊。在高速率、大带宽、低时延的5G网络环境下，会诊期间专家声音图像和操作顺畅稳定无时延，病例传输快速、无损，满足会诊所需的精确度和流畅度需要。通过该平台，在1月29日、2月6日、2月23日，协助钟南山院士担任组长的专家组顺利进行3次远程会诊，对抗击疫情提供了支撑。此外，广东联通派驻专项保障小组进驻省卫健委每天值班，重点保障广东省远程医疗平台、医疗云、医疗专网的运行，助力该平台面向全省转播了3场新型冠状病毒感染肺炎的培训会议，各地级以上市卫生健康局（委）、各级医疗机构及相关单位超1628人次在线收看转播。

【劲语快评】大规模疫情推动5G+AICDE在医疗健康等产业互联网领域应用，有助于提升产业共识

在复杂的疫情形勢下,消费互联网应用相对而言处于受抑制情况,而医疗与健康信息化的需求则获得全面的推动,包括在线探视、在线健康登记、视频AI识别、健康码等服务。这一智慧医疗发展状况与中小学在线教育方面需求及进展，将共同推动产业链各方及监管部门对产业互联网的认知，包括在平台支撑、服务主体、安全等方面的需求。

三、 下一代电视生态持续提升

1、HbbTV协会发布定向广告规范

2月下旬，HbbTV协会宣布发布HbbTV定向广告（Targeted Advertising）的规范（HbbTV-TA）。这一具有里程碑意义的举措将为广播公司和广告业树立标准，通过利用定向广告机会来创造新的商业模式和收入来源，到目前为止，这些广告机会仅限于互联网或OTT/流媒体服务上的广告市场。“HbbTV协会主席文森特·格里韦Vincent Grivet表示：“HbbTV-TA规范的发布标志着广播公司数字化转型的新篇章。在保留面向庞大的大众市场的独特资产的同时，他们现在还可以满足高度差异化的受众，为业务增长开辟新的前景”，“ HbbTV-TA是第一个专门致力于直播电视中定向广告的开放标准，它在欧洲具有巨大的应用潜力。由于市场上目前存在数种专有解决方案而高度分散。这一规范是根据广播公司的要求而制定的，再一次证实了HbbTV与市场需求和业务需求的紧密契合。”

HbbTV-TA规范是与DVB合作推出的，这一规范使得广播公司能够在商业时段为特定的观众群体提供定制的广告，在这种情况下，电视频道传统广播源上的“普通”广告将在逐个屏幕上被特定的定向广告取代。新规范的可寻址电视功能还支持个性化和本地化功能，这些功能将为视力或听力障碍的人提供显著改善的无障碍选项。与此同时，DVB正在发布其定向广告规范，该规范以一种标准化的方式来补充HbbTV-TA规范，以信号方式通知直播电视广播中的广告替代机会。

2、ETSI颁布DVB-DASH模式新版本

2月下旬，欧洲电信标准协会（ETSI）颁布了在基于IP的网络上运行DVB服务的传输模式的新版本。新版本的主要变化是包含了低延迟模式和HDR动态映射。

DVB DASH最初以MPEG DASH（第一个基于HTTP的国际标准化自适应比特率的流媒体解决方案）出现。DVB DASH增加了更多的约束和要求，以提高电视服务的互操作性，重点在于直播和点播应用场景。新的低延迟模式将流片段分割成更小的块，这些块在可用于编码器立即交付。这能够将端到端延迟从20 – 30s减少到3 – 4s。对于HDR动态映射也有新的解决方案，允许接收设备根据显示器特性调整高动态范围的视频信号。

为支持HDR DM（动态映射），DVB的服务信息（DVB-SI）规范及其视频和音频编码规范也已修订。

【劲语快评】广播与宽带互动技术结合是下一代电视发展必然

作为广播技术与宽带互动技术的结合，HbbTV协会近年来从HbbTV2.0版本推出，到运营商应用（OpApp）规范，到各种测试套件的进展等，在技术和业务规范方面的不断进步，并与相关标准机构保持密切协作；尤其是此次定向广告规发的推出，有助于广播电视商业模式的创新提升。HbbTV协会过去数年的进展证实：广播技术与宽带互联技术深度融合的可行性与巨大发展空间，这是下一代电视发展的必然，尤其是在电视服务的互动性和精准性方面。同样，面向IP网站的DVB DASH服务版本也证实两大技术的融合需求。

而在中国，过去数年的媒体融合工作更多是将两大技术体系分别运作，缺乏系统性的深度融合技术创新支持。这或将难以支撑电视行业自身在商业方面的创新运作。