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“中国魂”崛起!国产软件凭什么成为赢家?

外媒体报道,即将发布的华为Mate 30系列可能会面临巨大麻烦,它可能不会支持谷歌旗下的应用和服务,这一点谷歌已经向The Verge( 美国科技媒体网站)证实。

不过,华为在这次“打压”上有自己的“底气”——鸿蒙操作系统。它既是“里程碑”事件,又代表着国产软件崛起势不可挡。

国内并非只有鸿蒙操作系统,早在上世纪70年代,我们就开始国产化之路。先后出现了很多国产操作系统品牌,如中标麒麟、红旗Linux等等。

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最近很多人问,国产软件会不会像芯片一样,成为中国的时代风口?

答案是肯定的。有一个细节,“鸿蒙”发布之后,大量国际资本绕道A股,每天有几十亿流入国产软件。他们看中了什么?

一、“中国魂”成为赢家!

去年中兴“窒息”事件之后,大家的注意力都集中在芯片,前不久科创板挂牌的公司,集成电路产业排在第一。

但是,不能忽略一个问题——“缺芯少魂”。

除了芯片,我们其实十分缺乏软件,如果芯片是互联网的心脏,那么软件就是它的灵魂。

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以工业软件为例,过去国内工业软件的局面还是“管理软件强、工程软件弱,低端软件多,高端软件少”。而且,不少国内制造企业长期依赖国外软件。

这么说吧,咱们通信巨头每年采购几十亿甚至上百亿美元的芯片,假设电子设计软件被停用了,这些价值上百亿的芯片就是一堆没用的硅土。

俗话说“置之死地而后生”,随着智能制造、工业4.0逐步落实,国产软件开始成为赢家。

工信部统计,2018年软件业完成业务收入6.3万亿元,同比增长14.2%,利润总额达到8079亿元,同比增长9.7%。

值得留意,A股国产软件上市公司在2019年一季度增速,集体飙升至289.1%。而中报业绩预告,一共有10家公司利润翻倍。

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(国产软件半年报净利润增速分布图)

如果说之前还在艰难前行,那么,现在国产软件是一帆风顺了。

与刚刚落地的5G、芯片相比,国产软件公司已经从概念炒作,迎来彻底的业绩反转。

这就能理解,为什么热钱火速流入A股的国产软件公司,因为它已经变成了“科技白马”。

二、

你有没有被今年“科技牛”点燃科技股的兴趣?边缘计算、网络切片……如数家珍,而且,本周国产软件连续涨了4天,正在引领A股的“科技潮”。

其实,国产软件也是引领上一轮牛市的“领头羊”。按照正常交易涨跌,国产软件暴涨了479.35%

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回顾2015年,当时国产软件站上一个新台阶,参考整个行业的财年报告,平均净利润增速高达63.26%。也是当时国内为数不多,业绩实现飙涨的行业。

长期以来,国产软件都具备“白马”特征,并且附带一个“翻倍”期权。

值得留意,2015年软件行业63.26%的利润增速,撘乘牛市的东风,一路上涨了479.35%。而2019年1季度,国产软件业绩暴涨了289.1%,截止今天涨幅还不到40%。

这不是很奇怪吗?可以更确定,这轮资本疯狂流入的动机:国产软件太便宜了!

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今日市盈率为40.24倍,相比市盈率普遍在60倍左右的科技板块,单单20倍的估值修复空间,股价的上涨空间就能超过50%!

综上,国产软件逐步实现“自主可控”,行业开始快速兑现红利,成为中国为数不多的核心技术。但股票价格、估值定价都出现明显错配,修复空间至少超过50%。

并且,这个黄金风口正在被国际热钱悄悄买入。哪类国产软件龙头值得留意呢?

为了方便大家跟踪,我们综合2015年涨幅、最新业绩增速、资金流入等情况,统计了一份“国产软件”龙头名单,合计8家国内顶尖的软件巨头。

其中,2家龙头半年报预期向好,2015年涨幅还超过300%,甚至达到“强烈推荐”评级。

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*本文系特约发布,不代表凤凰网的立场和观点。